Los bancos más grandes de Europa

Josep

27 noviembre, 2020

Seguramente sabrás que en España tenemos muchos bancos que operan internacionalmente y que cuentan con millones de clientes.

 

¿Pero cómo de grandes realmente son?

 

Los comparamos con el resto de países de la Unión Europea, veamos qué tal va la comparación.

Nota: Hemos dejado las entidades del Reino Unido, pese a que el Brexit es ya firme, para ver el efecto que tendrá el Bréxit en el sistema bancario de la UE. Más adelante lo analizamos.

Los bancos más grandes (por activos gestionados)

Si damos un vistazo a los activos que manejan los 50 bancos más grandes de la UE y los ponemos sobre un mapa, vemos como solo bancos de 11 países contribuyen a esta lista. Y por ejemplo países con cierto peso demográfico como Polonia, Rumania o Grecia no tienen ningún banco entre los 50 más grandes.

 

Nota: Los activos gestionados están en miles de millones de euros

Como pudes ver, las entidades financieras más grandes de España gestionan un gran volumen de activos (3,32 billones de euros en 2020), y después de Francia, Reino Unido y Alemania son el país con más peso.

Los SUPERBANCOS españoles

Desde la crisis financiera del 2008 las entidades financieras españolas se han ido integrando entre ellas hasta formar un sector donde unos pocos bancos aglutinan una gran cuota de mercado.

 

En el siguiente gráfico puedes ver la evolución de los 3 bancos españoles más grandes por lo que se refiere a los activos que gestionan, además, puedes ver una simulación de cómo crecerán CaixaBank tras la fusión con Bankia.

 

 

Esta fusión de CaixaBank (+ Bankia) hará que la entidad que surja se convierta en un top 15 de bancos que más activos gestionan dentro de la Unión Europea, y el número de clientes a los que dan servicio incrementará en casi u 50%.

 

Y como puedes ver, después de que se frustrara la fusión de BBVA + Sabadell, CaixaBank está muy cerca de alcanzar al BBVA en número de activos. Eso sí, puede que BBVA y Sabadell vuelvan a intentar una fusión más adelante, pero veremos qué nos depara el 2021.

 

Y finalmente el Brexit hará que estas entidades ganen peso dentro del sistema Bancario de la Unión Europea.

Calificación del crédito

Por otro lado, hemos querido darle un vistazo a la calificación crediticia de cada banco a largo plazo y ver qué país tiene las instituciones financieras más saneadas de acuerdo con las calificadoras.

 

 

Nota: La calificación media de los bancos por país se ha convertido a porcentages para facilitar la comprensión. No todas las instituciones tienen calificación por todas las agencias, como referencia hemos usado Moody’s que es la agencia que más bancos de la lista había evaluado.

 

Vemos como Italia está en la cola, principalmente por las dificultades por las que uno de sus bancos m’as grandes (Banca Monte dei Paschi di Siena) pasa. Holanda y Finlandia son los países en los que los bancos más grandes tienen mejor calificación media.

 

En el caso de España está en la mitad baja de la tabla, siendo el Sabadell el banco español con una calificación más baja de este top 50.

¿Y qué pasa con los clientes?

Si miramos al top 20 de bancos en Europa por clientes, nos damos cuenta que hay un banco que destaca por encima de todos, el Santander, que cuenta con más de 140 millones de clientes.

 

Le siguen el BBVA con unos 79 millones de clientes, Crédit Agricole (Francia) con 50 millones, HSBC con 40 y Barclays con 48.

 

Por supuesto, España es el país donde los 20 bancos más grandes de la UE tienen más millones de clientes (240), seguidos por Francia (186) y Reino Unido (118).

Top 20 bancos europeos más grandes por activos

Activos

Beneficio

Clientes

Rating

Crecimiento 2017/20

BNP Paribas

Activos totales

2620 mM €

Beneficio neto

8538 M €

Clientes

33 M €

Rating

Aa3

País

Francia

HSBC

Activos totales

2470 mM €

Beneficio neto

7433 M €

Clientes

40 M €

Rating

A2

País

Reino Unido

Crédit Agricole

Activos totales

2400 mM €

Beneficio neto

4844 M €

Clientes

50 M €

Rating

Aa3

País

Francia

Banco Santander

Activos totales

1570 mM €

Beneficio neto

8116 M €

Clientes

145 M €

Rating

A2

País

España

Société Générale

Activos totales

1450 mM €

Beneficio neto

3248 M €

Clientes

30 M €

Rating

A1

País

Francia

BPCE

Activos totales

1430 mM €

Beneficio neto

3030 M €

Clientes

36 M €

Rating

A1

País

Francia

Deutsche Bank

Activos totales

1410 mM €

Beneficio neto

-5265 M €

Clientes

20 M €

Rating

A3

País

Alemania

Barclays

Activos totales

1210 mM €

Beneficio neto

3697 M €

Clientes

48 M €

Rating

Baa2

País

Reino Unido

ING

Activos totales

990 mM €

Beneficio neto

4879 M €

Clientes

39 M €

Rating

Baa1

País

Holanda

Lloyds

Activos totales

960 mM €

Beneficio neto

3315 M €

Clientes

30 M €

Rating

A3

País

Reino Unido

UniCredit

Activos totales

900 mM €

Beneficio neto

3373 M €

Clientes

26 M €

Rating

Baa1

País

Italia

Intesa Sanpaolo

Activos totales

860 mM €

Beneficio neto

4182 M €

Clientes

12 M €

Rating

Baa1

País

Italia

Crédit Mutuel

Activos totales

780 mM €

Beneficio neto

2003 M €

Clientes

26.3 M €

Rating

Aa3

País

Francia

BBVA

Activos totales

750 mM €

Beneficio neto

4345 M €

Clientes

79.1 M €

Rating

A3

País

España

La Banque Postale

Activos totales

720 mM €

Beneficio neto

780 M €

Clientes

10.8 M €

Rating

A2

País

Francia

CaixaBank + Bankia

Activos totales

670 mM €

Beneficio neto

2247 M €

Clientes

23.5 M €

Rating

País

España

Rabobank

Activos totales

620 mM €

Beneficio neto

2203 M €

Clientes

9.5 M €

Rating

Aa3

País

Holanda

DZ BANK

Activos totales

600 mM €

Beneficio neto

1873 M €

Clientes

30 M €

Rating

Aa1

País

Alemania

Nordea Bank

Activos totales

590 mM €

Beneficio neto

1542 M €

Clientes

10 M €

Rating

Aa3

País

Finlandia

Commerzbank

Activos totales

550 mM €

Beneficio neto

744 M €

Clientes

19 M €

Rating

A1

País

Alemania

CaixaBank

Activos totales

450 mM €

Beneficio neto

1705 M €

Clientes

15.5 M €

Rating

Baa1

País

España

El efecto del Bréxit

Aún está por ver el efecto del bréfix, pero queda claro que el sistema bancario de la UE perderá a uno de sus máximos representantes. Y es que perderá alrededor de un 19% de los activos que gestiona al separarse el Reino Unido de la UE.

 

País Total de activos gestionados

(en miles de millones)

% sobre el total
Francia 9475 33
Reino Unido 5315 18.5
Alemania 3689 12.8
España 3316 11.5
Italia 2521 8.7
Holanda 2312 8
Finlandia 747 2.6
Austria 428 1.5
Bélgica 470 1.6
Irlanda 233 0.8
Portugal 178 0.6

Y los bancos británicos que están entre los más grandes (to 50), suponen unos 120 millones de clientes.

 

Para encontrar los datos para elaborar este informe sobre los bancos más grandes de la Unión Europea hemos analizado los informes financieros publicados por cada entidad. Más sobre la metodología aquí.

Josep

Soy Josep Garcia. Me apasiona el mundo de las finanzas y el emprendimiento, si tienes alguna pregunta sobre este artículo deja un comentario. El contenido que encuentras en este sitio web es solo educacional, y no ofrecemos servicios de asesoramiento financiero, tú eres el responsable de tus finanzas. No nos haremos responsables de las perjuicios que puedas tener :-)